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Obra Civi Estudio de Prospectiva del Sector Obra Civil en Construcción Gregorio del Amo, 6 28040 Madrid Tel: 91 349 56 38/42 Fax: 91 349 56 74 http://www. opti. org El presente Informe de Prospectiva Teccnologico ha sido realizado en el marco del convenio de colaboración conjunta entre la Fundación OPTI Labein. OF p Han participado en el D. José Carlos Peña ( D. Javier Ignacio Urre bein) D. José Luis Ramírez (Centro Tecnológico Labein) Dña. Alma de Pilar Pardo (Centro Tecnológico Labein) Ana Morato (Fundación Centro Tecnológico OPTI) C OPTI, LABEIN ISBN: 932499-5-5 Depósito Legal: 000000000

ECNOLOGÍAS MÁS RELEVAN ES PARA EL SECTOR 22 ndice 43 METODOLOGÍA 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…. RESULTADOS GENERALES………… 10 RELACIÓN DE EXPERTOS INTEGRANTES DEL PANEL. … 50 Análisis del colectivo encuestado Análisis de resultados por megatendencias Análisis de resultados por tecnologías más relevantes. … 17 ANEXO: CUESTIONARIO CON LOS RESULTADOS GLOBALES… … 51 ntroducción 4 El Estudio de prospectiva tecnológica sobre el «Sector de Obra Civil» se enmarca dentro de los trabajos que la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) viene realizando desde 1998.

Para su ejecución se ha contado con la participación del Centro Tecnológico LABEIN responsable de dirigir y ejecutar este estudio. En este informe se han identificado, con la ayuda de un alto número de expertos consultados, las tendencias que marcarán el futuro y una serie de tecnologías consideradas como críticas por la importancia que tendrán en el desarrollo d 57 civil en nuestro país V que obieto de retos que se avecinan. Presentación del ámbito del estudio El sector de Construcción, al igual que sucede en otros países desarrollados, es uno de los sectores productivos de mayor importancia en España.

Esta importancia se justifica no sólo por su impacto en el producto interior bruto del país, sino también en el empleo: cada 60. 000 euros invertidos significan la creación de un puesto de trabajo directo y 0,6 indirectos. Asimismo el efecto multiplicador global estimado para el sector en España es de dos (x2), lo que quiere decir que una subida de un punto porcentual en la demanda constructiva se traduce en casi el doble de subida en la producción económica del país.

A continuación se pueden ver algunas de las cifras que explican el peso del sector de la construcción en la economía nacional correspondientes al año 200 : Dentro del sector de Construcción se pueden distinguir los subsectores siguientes: • Obra Civil (22% del total) • Edificación (78% del total) • Edificación Residencial (37% del total) • Edificación no Residencial (1 1 % del tatal) • Rehabilitación y Mantenimiento de la Edificación (30% del total) Cifra de Producción total . … 95. 00 Millones de Euros Porcentaje de la producción sobre el Pla…. Valor Añadido Bruto sobre 83 % Población laboral ocupada sobre el total . Número de trabajadores empleados más de 1 Millón 3 7 Fuente:»lnforme Construc EOPAN» determinantes a la hora de seleccionarlo omo subsector objeto de este estudio de prospectiva. La alta tasa de crecimiento interanual de la Obra Civil en el año 2001 (10%), frente a cifras menores en el resto del sector, le sitúan también en una posición de relevancia y justifica el interés por la mejora de su competitividad.

A continuación se recuerdan algunas peculiaridades que hacen del sector de la construcción un campo de trabajo diferente al de otros sectores industriales: • Gran variabilidad en la ubicación de los centros de trabajo, así como en los recursos materiales y proveedores de productos y servicios, debiendo ser adaptados a las aracterísticas de cada obra, o a las condiciones impuestas por los clientes. • Descentralización de las responsabilidades y centros operativos de decisión, provocado por la propia dispersión de los centros de trabajo. ?? Estructura del personal de las empresas con un alto grado de precariedad en la estabilidad del puesto de trabajo y un nivel de formación y cualificación profesional, en el personal de ejecución de obra, inferior a otros sectores industriales. • Alto grado de subcontratación, motivado por la búsqueda del abaratamiento de los costes y la flexibilidad para las untas de trabajo, lo que motiva que el sector este constituido fundamentalmente por PYMES (más del 95%) y un número reducido de empresas tractoras. ?? Unas condiciones de trabajo especiales, variabilidad del personal y dispersión geográfica, numeroso personal de baja cualificación en la obra, etc. , que dificultan la implantación de un sistema de gestión. 6 • Niveles de riesgo en el puesto de trabajo muy superiores a otros sectores industriales y qu por 4 57 la alta tasa de siniestralida España frente a se constatan por la alta tasa de siniestralidad, superior en España frente a otros países más avanzados de Europa.

Aunque las principales empresas que trabajan en el sector son de gran tamaño, la mayoría de ellas son pequeñas y suelen participar en las labores de construcción como subcontratistas de las primeras. Así el sector se encuentra muy fragmentado, con una gran mayor[a de empresas con pocos empleados, como se puede observar en la tabla siguiente : NO Empresas del sector de Construcción en España De 100 a 499 De 500 a más 55 Sin asalariados .

De 1 a 19 De 20 a 99 TOTAL …. 121 . 594 • • 128. 882 7. 916 645 …. 259. 092 Fuente:»lnforme COTEC 2002 sobre Construción» Esto implica, por una parte, la ventaja de una mayor flexibilidad ara adaptarse a cargas de trabajo muy variables. pero por el contrario, presenta también el inconveniente del cambio continuo de los equipos de trabajo, lo que genera ineficacia y dificultad para definir estrategias a largo plazo.

Se puede decir que la Obra Civil, junto con la mayoría del sector de la construcción, presentan también las siguientes deficiencias: • Márgenes bajos, que se compensan con el gran volumen de trabajo. • Niveles bajos de ya que prima el corto plazo sobre el largo. • Escasa cualificación del personal, sobre todo en la propia labor de ejecución de la obra. s 7 • El precio predomina com diudicación, bra. • El precio predomina como criterio de adjudicación, especialmente en la Administración Pública, frente al Valor. ?? Las barreras de acceso a nuevos competidores son bajas, aunque mayores en Obra Civil que en Edificación. Los factores anteriores, característicos del sector de la construcción durante los últimos años, llevan a pensar que existen grandes oportunidades de mejora. No es irreal pensar que la adopción a tiempo de nuevas tecnologías podrá mejorar el proceso y significar, por tanto, un ahorro económico importante, a la vez que dar respuesta a otros retos más generales del sector.

Escenarios supuestos e futuro Para el desarrollo de este estudio se ha supuesto que las tendencias socioeconómicas que se van a producir en Europa y en España de aquí al año 2015 serán las siguientes: • En España, y de forma general en toda Europa, se producirá un crecimiento moderado pero sostenido de la economía, que se prolongará hasta el año 2015. • Se ha tenido en cuenta la retirada de fondos FEDER que se deberá producir en el año 2007, como consecuencia del actual proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este de nuestro continente. ?? La propia ampliación de la Unión Europea a los países del Este significará la apertura de unos mercados potenciales para el sector de la construcción, aunque será difícil que las empresas españolas puedan beneficiarse de ello por nuestra lejanía. • Desde hace varios años se observa un incremento de la exigencia de la sociedad en calidad, medio ambiente, seguridad, • Globalización e incremento de la movilidad de personas y empresas. 6 57 • Aumento de la inmigraci o como mano de de Septiembre. • Movimientos de concentración empresarial. ?? Nuevos mercados a desarrollar (Norte de África, Latinoamérica,… ) Estas tendencias se cree que afectarán de forma global al esarrollo del sector de la construcción en España y por tanto pueden tener influencia sobre la evolución futura de muchas de las tecnologías que se analizarán en este estudio. 7 Metodología Como guía en la realización de este estudio se ha utilizado la técnica Delphi, que se basa principalmente en la utilización de un Panel de Trabajo formado por expertos en el tema a tratar y en la consulta, mediante el envío de encuestas, a un conjunto más amplio de profesionales.

Algunos datos relevantes de este proceso han sido los siguientes: • Selección de 20 expertos representativos de los diferentes gentes involucrados en el sector de Obra Civil (Administración, Promotores y Entidades públicas, Constructores, Fabricantes de Materiales, Fabricantes de Maquinaria, Servicios Técnicos – Ingenierías y Consultorías- y Entidades de Investigación y Control – Laboratorios, Centros Tecnológicos y Universidades – • Identificación de 7 grandes Megatendencias que se desarrollan en el apartado 5 de este informe. ?? Identificación de 102 tecnologías iniciales, de las que se seleccionaron las 51 más importantes para el sector y que se incluyeron en la encuesta. • Consulta a 333 profesionales de la Obra Civil sobre cada ecnología seleccionada: nivel de conocimiento, grado de importancia, fecha de materialización y posición competitiva de España. • Analizadas sólo aquellas r bre tecnologías que el experto declaraba cono Medio’ o ‘Alto’. de este estudio se muestran en la figura siguiente.

Año 2002 Mayo Junio Julio Septiembre Año 2003 Octubre Noviembre Diciembre Enero Recopilación y análisis información Identificación Panel expertos 10 Reunión del Panel de Expertos Elaboración del Informe de Prospectiva Selección expertos Elaboración cuestionario 20 Reunión del Panel Expertos Envío de 8 7 Administ. Agentes Empresa Serv. Tecn. Respuesta por zona geográfica Centro-Sur 9 (44) 20 (81) 21 (69) 50 (192) Este 4 (12) 4 (24) 3 (10) 11 (46) 24% Norte 7 sede central en Madrid.

Administ. Empresa Serv. Tecn. NO de respuestas 17 31 29 77 Porcentaje 22% 38% 100% Desde el punto de vista estadístico se considera que los tres grupos de agentes están representados adecuadamente en la encuesta, de forma que sus resultados pueden considerarse significativos. Dado el carácter de reflexión prospectiva de este estudio, se considera positiva la alta representación del colectivo de del informe de una empresas, porque dota a I 0 57 mayor cercanía a la realid I. Este hecho, sin